财富管理CRM系统安不安全

　　由于数字技术的进步，客户和顾问之间的传统交往正在迅速转变，以适应当今财富管理客户日益增长的期望。这些竞争对手通过多种渠道以及整个财务生命周期，在客户何时何地提供个性化建议。强大的数据分析和人工智能等技术进步正在改变如何认识客户并与客户互动的方式。

　　一、什么是财富管理CRM

　　财富管理CRM系统创建了用于财富管理的CRM解决方案，该解决方案提供了一种快速有效的方法来捕获，跟踪，管理和与重要客户信息共享，从而与需要该信息的人员有效地完成工作。使用财富管理CRM系统，您可以捕获完整的客户资料和客户交互，例如电话，便笺，活动和电子邮件通信。您可以捕获客户拥有的服务，并记录潜在的其他服务。安排后续活动，共享日历，管理和存储文档以及记录费用和时限。

　　二、财富管理CRM系统的功能

　　借助财富管理CRM系统，您甚至可以管理交易流程，包括交易类型，销售周期的阶段，预计金额，预计完成日期，可能完成的交易，所提供的服务，竞争者以及提议已提交。系统的功能如下：

　　1.管理客户人际关系

　　在财富管理中，除了客户关系之外，还有许多相关关系需要管理。当顾问与客户坐下来并真正了解家庭财富的构成时，顾问需要具有全局性。

　　2.管理法律文书内容

　　法通过查看您的共享财富管理CRM系统，可以了解到遗嘱的受托人、受益人、任何生活变化例如离婚或分娩等情况等等。

　　3.费用资料正确管理

　　财富管理公司收取费用要与客户坐下来了解他们的目标，确定他们的利益在不同的投资中所处的位置，以及全年查看和管理他们的投资组合可能是一笔年度费用，或者可能是每年的费用加上每季度的重新平衡费用。

　　三、财富管理CRM系统的优点

　　有了财富管理CRM系统，财富管理者就可以利用基于关系的更广泛数据，为客户及其广大家庭提供协作建议，使顾问可以跟踪客户目标，深入了解客户最重视的关系，并合并保留的客户数据，从而推动量身定制的旅程，甚至增强客户关系。系统的优点如下：

　　1.个性化客户关系

　　财富管理CRM系统将客户和家庭档案的所有内容整合到一个视图中，使您的互动变得相关并针对客户需求和目标量身定制。

　　2.轻松管理人际关系

　　财富管理CRM系统和Office365之间的深度集成使用熟悉的工具(包括Outlook，Word和Excel)连接业务流程和个人生产力。

　　3.增加盈利能力

　　财富管理CRM系统可以跟踪当前和过去的客户活动，分析当前的家庭财务潜力以及跟踪推荐情况，以预测客户需求。

　　建米软件财富管理CRM系统专门用于管理投资销售和投资者关系。无论您是与个人，家庭，家庭还是信托机构合作，我们的软件都将使服务现有关系和赢得新客户变得更加容易。我们的平台包括联系人管理，机会跟踪，电子营销，事件管理，文档管理和客户管理，财富管理CRM系统可轻松将所有关联方汇总为一个实体，您再也不必为隐藏在联系人之间的关键连接和关键影响者的数据感到沮丧。最后，您可以了解一下企业微信CRM系统，可能会为您的工作带来极大的便利。