财税CRM软件的功能有哪些

　　财税不仅仅是处理数字。从让您的客户远离财务困境、降低成本的指导以及预测趋势，财税CRM软件可以让企业继续经营下去。除此之外，您还可以帮助您的客户更好地了解他们的业务和各自的行业。财税CRM软件是一个强大的工具，可以帮助您实现这一目标。

　　随着创新的速度，每天都在开发新工具。事实上86%的时间花在可以自动化的任务上。虽然“自动化”这个词可能会让一些人感到害怕，但这并不意味着会计最终会过时。离得很远。自动化可帮助您从数据输入等手动任务中解放出来，让您将时间花在更有利可图的工作上，如分析、咨询和销售。

　　一、财税CRM软件的功能有哪些

　　为了帮助您了解为您的公司选择财税CRM软件，您需要了解财税CRM软件应具备的这些关键功能。

　　1.整合会计和CRM软件

　　公司的会计师了解自助服务门户的价值，以便清楚地了解客户的交易历史。拥有所有这些数据可以让您提供一致、专业的会计服务。从交易历史到过去交互的所有内容都汇集在一个地方，您将拥有一个涵盖您与每个客户关系的各个方面的单一系统。

　　2.简化流程

　　文档存储、电子邮件模板和预定提醒等功能有助于确保每个新客户在同一时间线上收到相同的信息。您可以使流程自动化的程度越高，您和您的客户的体验就越好。

　　3.改善客户管理

　　在财税CRM软件中管理客户信息可帮助您通过更加个性化的服务改善关系。因此，您满意的客户愿意通过口碑和推荐为您提供免费营销。这也增加了投资财税CRM软件的投资回报率。

　　4.更轻松的客户沟通

　　通过在您的财税CRM软件中维护详细的通信历史记录，您可以随时查阅此信息。

　　二、财税CRM软件的软件服务

　　利用CRM软件来实现代理记账公司的业绩快速提示，财税CRM软件的软件服务主要有：

　　1.数据挖掘

　　CRM不仅需要简单地收集和存储大量信息，还需要做更多的事情。

　　2.业务决策

　　对其进行分析，并迅速呈现清晰易懂的结论，这些结论可用于为将来的业务决策提供依据。

　　3.多数据种类

　　灵活的CRM是一种使您可以将其与操作系统同步，基本控制要开采的数据的种类。

　　建米软件的财税CRM软件可以自动完成大量工作，让您可以专注于为客户提供全局解决方案。 财税CRM软件可以帮助您节省公司的时间和金钱，这些时间和金钱可以更好地花在其他地方，还为您提供更好地维护客户关系所需的工具。因此，您不会因丢失数据而偏离轨道，而是始终清楚地了解每个客户。