erp的销售管理系统

 　　一、 业务调研与解决方案

　　成功进行项目启动会议后，项目实施进入需求调研与解决方案阶段，在这个阶段项目组会对实施企业进行相应的业务需求了解，并根据业务需求内容，判断与规划企业未来业务流程。在这阶段项目组会根据企业的业务情况，编写出适合企业长期规划的项目解决方案。项目解决方案是项目实施中最重要的文档，解决方案一经通过则会按照解决方案中的内容进行实施部署。

　　二、 销售解决方案

　　1.销售业务描述：

　　销售员提交合同签订申请，在系统当中做销售订单，系统会根据标准价格、账期、信用额度判断是否需要主管审批，符合条件的直接进财务审批(审核合同条款等)，不符合条件的进入另一个审批流(由销售员对应的主管审批，主管审批通过后再由财务审批合同条款等)，审批通过后的销售订单才可以添加为正式单据。现实业务中有预收款，业务人员在系统中添加预收款请求，财务人员基于业务员添加的预收款请求确认收款。

　　生产部们根据“销售订单”所涉及的产品，在系统中生成“生产型物料清单(BOM)”，生产部根据“生产型物料清单(BOM)”中所涉及辅料提交采购申请，由采购专员进行采购。生产过程中生产部会根据销售合同进行生产排产下达生产订单。生产车间根据所下达的生产任务(“生产订单”)向仓库进行生产领料，库管员在系统中生成“生产发货单”进行发货。

　　企业应收会计在系统中添加“应收发票”确认应收账款。如果之前有收过预收款，系统会有对应关系关联，同时冲减应收账款。针对应收发票做收款，收款金额为冲减预收款后的余额。

　　2.业务关键点

　　2.1根据销售产品不同，先确定业务，然后 添加销售订单。

　　2.2在销售订单的类型中选择“渠道销售”、“项目销售”或“售后销售”。

　　2.3订单类型为“售后销售”的销售订单，需要在销售订单上维护“催款负责人”。

　　三、 采购解决方案

　　1、采购业务描述：在采购业务中生产部和仓储部会根据各部门需求进行相应的物品、原材料采购。执行采购流程过程中采购员会根据采购需求与供应商签订采购订单，直属领导审批，根据供应商要求如需先付预付款则先支付，采购的货物到来后仓储收货，财务部向供应商付款。

　　2、业务关键点

　　2.1.成套采购，在系统中要拆分成明细，按照比例分别指定价格。

　　2.2.在添加采购订单时，订单类型要选择“主流产品采购”、“非主流产品采购”、“工程辅料采购”、“售后采购”、“工程辅料采购”或“外协加工采购”。

　　2.3.采购业务折扣处理：单笔合同的折扣，在添加采购订单时体现;整体折扣，需要业务人员将明细提交给财务，财务做账面上的处理。

　　四、仓库解决方案

　　1、仓库盘点业务描述：

　　库管员将在系统中导出并打印当前“库存盘点表”，盘点表中包含物料编号，物料名称和所在仓库，库管员根据此表对仓库进行实物盘点。当完成实物盘点后，将物料余额填写在纸制的“库存盘点表”中交给财务，财务针对系统帐与实务差额查询原因，补录未完成单据，并将确认不明原因的帐实差额上报给“总经理”进行审批。财务得到“总经理”的授权批准后，在系统中做“非交易类型收/发货(收/发货类型：盘盈/亏处理)”“盘盈/盘亏”的账务处理，使系统帐与实物帐保持一致。

　　2、业务关键点：

　　2.1.各个仓库的库房盘点由仓库库管员导出系统库存报表，与实物进行核对，此时库管员盘点实物必须认真、负责。

　　2.2.库存盘盈及盘亏的差异处理，由库管员提出申请，财务和总经理进行审批。