CRM系统最重要的功能是什么

　　CRM系统的实施通常是一个相当漫长而复杂的过程。因此，如果它提供了添加新功能的能力，这将是一个显着的优势，可以确保您无需从第三方供应商处搜索软件或联系开发人员。在使用软件过程中，CRM系统最重要的功能是什么?

　　一、CRM系统最重要的功能是什么

　　您希望在CRM系统中拥有某些功能。要求可能会因您的业务细节而异，但有些东西是通用的。以下功能是crm系统最为重要的：

　　1、跟踪交互

　　这绝对是客户关系管理CRM系统需要具备的最重要的功能。它将您的记录存储在一个地方，以提供快速、高质量的客户支持和无缝的部门间互动。CRM系统的今日页面可让您快速跟踪互动并扫描您的销售渠道、日历、任务、销售情报和社交信号，以掌握优先事项并更有效地工作。

　　2、文件存储

　　将文档附加到客户关系管理系统中的记录的能力可以显着加快工作流程。一些CRM系统外部存储系统集成，而另一些则提供自己的内部存储文件夹。同样，CRM系统与其他业务应用程序同步，以统一您和您团队的联系人记录。

　　3、管道视图

　　能够查看销售管道中每个阶段的进度对于识别业务流程中的最薄弱环节并相应地进行优化非常有帮助。您已经联系了多少客户进入谈判阶段?有多少潜在客户最终成为您的客户?有没有交叉销售的机会?这些统计数据可帮助您了解需要重点改进的阶段。

　　4、与不同设备的集成

　　如果您希望CRM系统作为一种有效的、无处不在的节省时间的工具，您的团队将需要能够从移动设备访问CRM系统，将通过提供销售情报、客户信息和有关与会人员的详细档案来帮助您准备会议。通过我们的可视化管道管理器使用它来更有效地跟进和跟进。

　　CRM系统还会自动将您团队的任务、事件和沟通与每笔交易联系起来，以确保每个人都与您的每个客户互动和机会保持一致，这来源于CRM系统独有的特性。

　　二、建米软件-CRM系统的特性

　　CRM一般会具有以下特性：

　　1、可以自定义的简单直观的界面

　　用户不应被系统中不必要的元素分散注意力。如果您可以在不超过三个步骤的CRM系统中执行目标操作，那就太好了。这不仅会显着降低那些对技术创新较慢的人的准入门槛，而且还可以最大限度地减少那些快速适应并“自动”履行职责的员工犯错的可能性。

　　2、管理安全性和区分数据访问的能力

　　当然，系统应该确保数据的安全性。因此，了解特定软件是否仅允许员工访问他们工作所需的信息非常重要。否则，一名员工的失误可能会导致贵公司的商业机密外泄。

　　3、更新日志

　　如果数据不准确存在任何问题，系统管理员应该能够查看谁以及何时对文档进行了更改，以便复制事件的过程。因此，应用程序应该为以前版本的文档提供自动保存的可能性，以便在必要时可以恢复它们。

　　数据永远是最重要的，如果员工输入与现有数据重复的数据，或者与特定输入字段的有效参数不对应的数据(例如，数字而不是字母，反之亦然)，建米软件CRM系统能够通知他们这一点，使工作人员能够合理使用数据。