代账crm系统基础功能介绍

　　客户关系管理最初是针对企业客户的，它最初是作为联系信息的容器，但逐渐演变为我们今天看到的智能平台。 CRM不仅收集有关您客户的信息，还监控活动并提供洞察力，帮助您培养现有关系并建立新关系。相同的功能扩展到CRM提供的其他服务，通过报告、通知和预测帮助企业提升到一个新的水平。

　　一、代账crm系统基础功能介绍

　　现在很多中小企业或者中大企业都会使用CRM系统，来助力企业办公。那么，CRM系统的最基本功能是什么呢?

　　1.开票

　　代账crm系统通过让您在任何项目开始之前创建自定义报价来帮助您入门。您可以选择特定的税率并设置团体折扣以自动适用于某些类型的客户。如果您希望报价在发送给客户之前得到批准，您可以设置一个批准工作流，将其自动移至下一阶段。

　　一旦报价获得批准并开始工作，接下来会计将关注已完成的工作或收到的产品的发票。您不仅可以创建发票和自定义布局，还可以生成装箱单以与购买的物品一起发货。如果您的会计部门愿意，您可以在发送报价和准备发货之间创建销售订单，以帮助您的公司在整个过程中跟踪订单。

　　2.账单和付款

　　代账crm系统的CRM计费模块在每张发票的整个生命周期内跟踪每张发票。一目了然，您可以看到账单是否已支付、未付的时间以及是否有任何逾期付款。如果账单逾期，它会以特殊颜色突出显示，以便于快速跟进。部分付款后，这些也会显示在屏幕上。

　　3.生成的报告

　　带有发票的CRM最有价值的功能之一是报告。您的会计团队的任务是确保您的企业财务状况良好，报告可以为他们提供监控一切所需的数据。您可以提取数据来查看您的支出和收入，设置日期和特定客户等参数。

　　二、使用代账crm系统的好处有哪些

　　使用建米软件代账crm系统，您还可以安排报告在每周、每月、每季度或您喜欢的任何基础上的特定日期运行。代账crm系统不仅可以拉取报告，还可以将其设置为发送给特定收件人。当您的总裁希望每周在周一早上更新时，这会派上用场。建米软件代账crm系统是一种客户关系管理解决方案，其中包含发票和许多其他功能的集成。公司不需要单独的发票、会计、销售、项目管理、客户服务和营销工具，而是可以设置他们现有的软件来帮助他们做这一切。这简化了事情，同时还提供了显着的成本节约。由于您可以从任何地方访问云软件，您的团队将能够通过他们的智能手机或计算机创建和查看发票、检查付款状态、查找客户信息等等。

　　通过CRM计费和发票集成，您的会计团队可以自动化他们的许多活动，让他们专注于其他任务。您将获得可与您的会计软件配合使用的CRM，这意味着重复工作更少。立即与我们联系，了解我们如何为您的企业会计提供帮助。