帮助您找到最佳CRM软件的三个步骤

　　确信采用CRM软件是您增长计划的下一步?然后，您的首要任务是确定哪一个最适合您和您的团队，然后评估使用CRM的好处。

　　仅百度的CRM软件目录中就列出了数百种系统，更不用说整个市场。可用的功能范围从简单的数据管理到全面的流程自动化，从免费到每月花费数百元。

　　下面概述的三个步骤将帮助您指明正确的方向，这样您就可以开始制定CRM选项列表及其优势，这将使您和您的团队振作起来，而不是让您失望。

　　1.确认企业是否真的需要CRM系统

　　在再次产生每月费用之前，请确保投资CRM是正确的一步。对于初学者，请确保您在拥有任何客户之前没有购买客户管理系统。

　　有很多有用的Excel仪表板模板当您处于业务的早期阶段时，但是，总有一天，这些将不再有效。

　　以下是一些可能的原因：

　　您的团队已经壮大，太多人正在编辑相同的电子表格

　　维护信息所需的时间大幅增加

　　电子表格不再是存储敏感客户数据的安全方式

　　一旦您达到Excel的利益上限，它变得更像是一种负担和时间吸盘，而不是伸出援助之手，是时候转向更高级的东西了。在CRM平台中管理数据有其优势，因为它需要较少的手动工作，并且是一种更安全的方式来管理有价值的客户数据。

　　2.在开始采购CRM之前做好功课

　　一旦您确定自己需要CRM，辨别哪一个最适合您的需求和预算似乎是一项艰巨的任务，但关键是从内部分析开始。

　　在被CRM市场领导者做出的炫目功能和一体式承诺所淹没之前，首先要隔离您和您的团队执行的日常功能。一旦你这样做了，根据功能和你用来执行它们的系统将它们分成几类。

　　例如，管理注册表单和在网上搜索潜在客户将属于潜在客户。另一个例子是更新电子表格并使用数据来创建预测，这将属于管理工作。

　　这将帮助您浏览不同CRM的价值主张和产品页面，并引导您找到更适合您需求的内容。此外，您还将全面了解管理您的方方面面和团队日常任务的系统。

　　暂时不要删除旧数据

　　许多CRM系统旨在与流行的办公和管理软件集成和同步。

　　如果您已经投资了一个不适合您的CRM，您可能会为您支付但从未使用过的所有花哨功能而烦恼。或者，您可能对产品感到满意，但是当出现问题时，他们的支持团队无法满足您作为客户的需求。

　　最后，这一切都归结为确定您的痛点。以下是团队使用不适合他们需求的软件时最常见的一些问题：

　　管理耗时

　　不够可定制

　　对您或您的团队来说太复杂而无法使用

　　随着您的客户和团队数据库的增长，无法扩展

　　如果您正在阅读本指南并寻找新的客户管理解决方案，那么您很可能至少认同其中一个痛点。就像一个闪亮的全新解决方案看起来很诱人，改变所有东西的成本可能比你讨价还价的要高。

　　将变更成本纳入您的CRM决策

　　根据相关调查显示，项目的好处越依赖于采用和使用，就越应该关注有效地管理和让您的团队轻松参与变革。

　　因此，您可能希望寻找一种易于与您使用的系统相结合的CRM。这将使它更有可能被您的团队采用，这应该是最终目标。作为一个起点，甚至可能最好选择一个涵盖基础知识的非常基本的CRM，除了当前的组合之外，还可以使用它来避免过度动摇并激起阻力。

　　许多CRM系统与主要的电子邮件提供商、日历和其他基本办公程序兼容。例如，Teamface企典的CRM系统旨在与您的销售流程中的系统集成，而不是破坏这些系统。您可以阅读我们关于将电子邮件与Teamface企典集成，了解它是如何工作的。

　　如果在所有这些评估之后您仍然想放弃所有旧系统，那么一定要这样做。重要的是要考虑清楚你的决定，而不是在你和你的团队准备好之前匆匆忙忙。

　　3.牢记您的关键CRM利益相关者

　　虽然您可能自己浏览CRM和CRM优势，但记住您要购买的对象很重要。无论您是否是经理，您都不会是唯一从CRM软件实施中受益的人，因此超越您自己的需求进行思考是很重要的。

　　首先，在向您的团队寻求反馈之前，作为一般经验法则，您希望CRM的优势包括出色的客户支持和易于实施的框架。避免使用过于复杂的CRM系统或需要一周多的时间才能回复您的支持团队是一种简化过渡并使您的团队生活更轻松的简单方法。

　　接下来要考虑的是您的团队正在执行的关键职能。他们是将从预测和报告功能中受益匪浅的销售人员吗?他们更喜欢时间线视图还是看板是关注进度的最佳方式?

　　如果您不能确定地回答这些问题，那就问吧!在做出任何明确的CRM选择之前，召开会议以确定团队最大的需求和优先事项。

　　虽然从基本的角度来看事情很重要，但在考虑哪些CRM优势对您的业务至关重要时，考虑高层人员的需求也同样重要。

　　贵组织的业务目标是什么?生产力是目前特别关注的领域吗?了解参与购买CRM的主要决策者的预算问题和季度目标将在宣传其优势时为您提供更多的筹码。

　　如果您遇到一些反对意见，免费试用是开始对话并预览CRM系统可以对产出产生积极影响的好方法，这通常会远远超过成本。

　　匹配良好的CRM意味着满意的客户

　　虽然到目前为止的重点是您的团队和组织内的优势，但精心挑选的CRM的影响也会波及到您的客户体验。

　　通过帮助您的团队跟踪客户数据，他们会发现更容易调整他们的服务并在采购流程的不同阶段提供支持。此外，用于电子邮件、登录页面和其他形式的通信的个性化系统通常随CRM软件包一起提供，为他们的客户旅程增添了个人风格。