会计行业CRM系统软件

 　　会计CRM 软件就是解决方案。它创建了一个中心位置来收集您的所有客户数据，以便您可以看到他们在与您的旅程中的位置并在任何阶段培养他们。

　　一、什么是会计CRM软件

　　客户关系管理 (CRM) 是一种软件，用于管理您公司的客户信息以及与客户和潜在客户的互动。会计CRM软件的目的很简单：改善客户关系以发展您的公司。会计CRM 软件可帮助公司与客户保持联系、简化流程并提高盈利能力。

　　CRM软件可用于管理整个客户生命周期中的关系，涵盖营销、销售、项目工作、支持和客户服务交互。

　　二、建米软件—会计CRM软件的功能

　　如果没有会计CRM 软件，您有着丢失或遗漏信息的风险，并且当数据必须在团队中的多个人之间共享时，您会因数据崩溃而感到沮丧。

　　1. 集中联系人列表和客户历史记录

　　会计CRM软件的首要功能是它需要存储您所有的客户信息，并使您团队中的每个人都可以访问这些信息。当您继续使用CRM软件时，它还可以为每个客户提供清晰的历史记录，因此您团队中的任何人都可以轻松回顾过去的工作和对话，并从中断的地方继续。

　　2. 团队协作与授权

　　会计CRM软件为您的团队提供了一种添加注释和分配任务的方法，以便会计CRM成为并仍然是您所有客户工作的真实来源。CRM软件还提供额外的协作功能，如文档共享、电子邮件模板等。

　　3. 简化客户入职和管理

　　建米软件专为会计师事务所构建的会计CRM 软件，CRM软件能提供设置和组织您的客户入职流程的能力。如果您可以花时间和精力通过CRM自定义客户入职流程，这将减少您团队的管理负担。借助自助服务客户端门户、文档签名和共享以及预定提醒等附加功能，您还可以管理大量客户管理任务，而不会给团队带来很多额外负担。

　　4. 销售渠道

　　会计CRM软件的一个核心功能是通过某种方式跟踪客户的生命周期，这样您就可以更好地了解将某人从潜在客户转变为终身客户所需的工作。您应该能够在任何给定时间查看您的任何客户在该生命周期中的位置。

　　三、使用会计CRM软件的好处

　　能够减少数据输入和出错的可能性以及减少收件箱中的杂乱，减少处理内部电子邮件的时间。还可以停止重复和重复输入订单/发票，并且无需通过定价集成获得额外授权。访问历史信息有助于销售人员做好准备，更有针对性的营销。

　　CRM软件对你的营销策略至关重要。如果没有CRM，你可能会被写满潦草客户数据的便利贴、不记得是谁给你的随机名片，以及建立客户关系并将其转移到管道的随机方法淹没。