泛普在投资公司行业经典OA软件应用案例

用户背景
云南国际信托有限公司（YUNNAN INTERNATIONAL TRUST CO。，LTD。以下简称“云南信托”）是2003年经中国人民银行 “银复[2003]33号文”批准，由原云南省国际信托投资公司增资改制后重新登记的非银行金融机构。云南信托的股东与战略伙伴包含了各行业龙头企业，涵盖了上市公司、金融机构、高科技企业、国内外咨询中介机构中的卓越企业。公司吸引了一大批谙熟中国资本市场发展和运营的一流专业人才，培育了一支高素质、高学历、年轻化、专业化的人才队伍。

信息化动因
投资管理信息形式标准化、信息传递规范化以及信息内容系统化、信息资源的网络化高度共享和充分利用、是投资信息应用系统的必然趋势。云南信托希望利用信息化提供的有效理工具，提升对投资整个过程的管理：前期行业调研、投资机会分析、投资方案审批、尽职调查、投资交割、投资对象业务偏差分析、投资撤离、投资管理等经验知识库管理。

泛普解决方案
整个协同办公OA平台管理了云南信托的知识、客户（供应商、合作伙伴、投资对象）、项目（主要是投资项目）、人力资源、资产和财务等企业资源。对于投资业务的总体功能：
1、促进投资业务的知识积累：
通过一个知识积累、共享和分析的平台，为投资公司建立一个知识库，包括行业背景、行业公司资料、行业研究报告、投资领域竞争对手研究报告等，并通过分析工具分析出最具价值的投资领域及公司，结合客户关系（投资对象）管理，筛选出投资对象并对其进行进一步跟踪，从而支持投资项目的成功。

2、投资项目的管理：
涵盖投资业务的各个方面，建立、管理并监控各种项目，包括战略规划项目；偏差分析项目；咨询诊断项目；并购项目；整合项目；市场调研项目；行业研究项目，涵盖项目的各个环节，通过对项目从宏观到微观的把握，充分管理项目任务的分配、状态的监控、费用的控制、成本效益的分析、风险性的控制等，统一并协调项目相关的各种知识、文档、人员、资金等因素，使得投资项目顺利进行。

3、投资对象的管理： 包括投资对象的资料管理、对投资对象的运营监控和分析、与投资对象的交互。

应用效果
通过协同办公OA平台的建设和应用，在实现云南信托高效规范运作和提升个人和组织发展的同时，更重要的是使企业的投资业务获得可见得近期及远期效益。针对企业投资业务过程长，信息量庞大，参与人员众多，任务复杂，需多人、多部门协作，需即时监控和有效分析的状况，实现企业对各种投资业务项目的全面管理，各种业务资料得以存储在统一的数据库中并高度集成；可实时监控、调整和分析项目的相关因素，可进行跨部门、跨企业的项目协作和随时的沟通；可及时收集、汇总、分析投资对象的数据，管理和监控投资对象的运营。全面降低项目风险、减少成本、缩短周期，实现可预见的企业效益。