crm项目系统

 　　说起CRM客户关系管理系统，很多人到现在都有一个误区，认为CRM系统只是用来进行客户管理。诚然，CRM系统从字面上理解是客户管理，但是由客户衍生出来的其他方面都是可以管理的，例如项目管理。

　　项目管理是对企业项目的整体监测和管控。一个成功的项目离不开优秀的项目管理，而优秀的项目管理可以通过CRM系统来实现。

　　当企业建立了一个新的项目，该项目的项目经理可以在客户关系管理系统中，使用项目功能模块，创建相应的项目。项目的名称、关联对象、时间、进度、类型、预算等信息都可以一一记录在内，并且企业可能会有几个项目，可以通过设置项目的优先级别来优先实施紧急的项目。

　　项目是通过多个阶段流程来实施的，每一个阶段可能都是由不同的部门或人员来完成。泛普客户关系管理系统可以创建多个关联项目的项目任务，项目经理可以将这些项目任务分配给参与项目的部门或人员。在设定条件时，当一个任务被完成，项目的进度将会在项目页面直接呈现，这样既方便了企业对项目进度的检测和管控，也大大提升了项目的实施效率。

　　此外，当项目进行到一个重要的阶段时，项目经理可以通过客户关系管理系统的项目里程碑功能模块，创建一个项目里程碑，让参与项目的人员知道项目的进度情况。项目的每个项目任务虽然是由不同的部门或人员完成，但是项目里程碑可以让参与项目的人员产生一种代入感，激励他们更加有热情的完成任务。

　　每个项目的阶段流程都是不同的，这也表明项目管理在CRM系统中也是有所不同的。客户关系管理系统是一款可高度自定义设置的客户管理软件，可以根据项目的需求自由组合功能模块以及自定义字段，建立合适的项目管理流程，而且客户关系管理系统还可以提供定制服务，满足个性化需求

　　项目的实施涉及管理职能的各个组成部分，必然会引起不同程度的管理重组。在项目实施过程中，原有管理模式和管理系统的正常运转必然受到影响。

　　一、需求确定

　　对于CRM项目来说，需求确定是至关重要的。如果需求一开始就不明确，系统将面临不断的变动，导致工期滞后、成本倍增，最终导致项目失败。只有对用户的要求有一个非常清晰稳定的了解，需求确认才算完成。CRM的需求确定的内容很多，而且要根据不同的CRM解决方案，确定相应的需求。

　　二、CRM项目计划

　　在项目管理中，计划编制是最复杂的阶段，然而却最不受人重视。许多人对计划编制工作都持消极的态度，因为编制的计划常常没有应用于实际行动。但是每一个成功的项目都必然有周密的项目计划。一个好的项目计划提供了项目的全景描述，是项目资助者、决策小组和项目团队全面了解项目内容的最好工具。项目计划本身具有稳定性和约束性，是实施项目控制的最有力标准和依据。计划可能随着项目深入而更新，但是任何计划上的改动都应当有严格的程序。

　　在CRM项目管理中，多处用到项目计划的内容。例如在确定CRM范围时，要确定范围计划编制和范围定义;在CRM项目时间管理中，要编制项目进度安排计划;在CRM成本管理中，要编制资源计划、成本估算和成本预算。